4月19日,香港上市公司民生教育集团有限公司(民生教育01569.HK)公告,超额配股权已获联席全球协调人于2017年4月14日部分行使,以要求公司发行1772万股额外股份,每股发售价为1.38港元,民生教育募资净额约2400万港元。

  民生教育今年3月22日在香港上市,募集13.8亿元港币,其目前拥有和运营重庆三所高校,即重庆人文科技学院、重庆工商大学派斯学院、重庆应用技术职业学院,另外还有内蒙古丰州职业学院(青城分院)。

  4月20日,民生教育报收1.32元港币,民生教育实际控制人李学春间接持股市值达到35.64亿元港币,折合人民币31.55亿元(按照1港元=0.8853人民币元)。

  募资13亿元港币用于主业

  民生教育今年3月22日在香港主板上市,首发10亿H股,每股发行价1.38元港币,募集13.8亿元港币,扣除发行费用等,约为13.057亿元港元,折合人民币约11.56亿元。

  按照规划,募资中7.181亿元港币(约55%),即将用于收购中国及海外其他现有学校;2.764亿元港币(约21.2%),将用于建立新学校或扩充拥有或营办的现有学校;1.936亿港元(约14.8%)将用于偿还自第三方金融机构取得的过渡贷款;1.175亿港元(约9.0%)将用作营运资金及一般公司用途。

  另外,民生教育还可行使不超过1.5亿股的超额配售权,最终发行1772万股。

  民生教育3月22日上市当天,最高冲到1.7元港币,最低1.42元港币,报收1.51元港币,较发行价1.38元港币,上涨9%。,成交约4.20亿股,成交金额6.51亿元港币。

  随着全球发售的稳定价格期于2017年4月14日结束,4月20日,民生教育报收1.31元港币,跌0.75%,换手率0.05%。

  重庆民办高教市场份额领先

  招股书显示,民生教育主要提供大学学历教育,包括本科学历教育、大专教育及中等职业教育,为中国第十大的民办高等教育供应商(按 2016年6月30日的学生入学总人数计)。

  民生教育目前在中国内地拥有及营办四所学校,即重庆人文科技学院、重庆工商大学派斯学院、重庆应用技术职业学院(三者均位于重庆市合川区),内蒙古丰州职业学院(青城分院),以及目前预计将于2018年9月接收第一批学生的山东乐陵民生职业中等专业学校。

  值得注意的是,民生教育除了在内地运营高等教育外,还拥有香港能仁专上学院及培根国际学院约25.6%的股权。

  据悉,重庆民办高等教育的市场高度集中。据第三方调研报告显示,2016年6月30日,重庆五大民办高等教育市场参与者共占约46.9%的市场份额,民生教育2015年重庆市场占有率为第一,其占约15.1%的市场份额,学生数为2.97万人,遥遥领先第二名(市场份额9.5%,学生数1.86万人)。